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万亿巨头持仓曝光!大举加仓这些股

英国超长线科技投资巨头“柏基”8月8日向美国证监会提交了2季度美股持仓报告。报告显示,截至2季度末“柏基”的美股组合持仓市值为975.08亿美元,较上一季度末1426.54亿美元,缩水31.65%。2季度,组合新买入28只股票增持113只股票,清空33只股票,减持186只股票。前10大重仓股占比35.7%。

截至2021年底,柏基的管理规模4549亿美元约相当于30756亿元人民币

作为阿里巴巴的早期投资者,2季度柏基美股组合清空阿里巴巴。到底怎么回事,我们一起来看看。

加仓蔚来汽车

截至2季度末,柏基美股组合前十大重仓股为莫德纳、特斯拉亚马逊、因美纳、自由市场、Spotify、英伟达、蔚蓝汽车、广告自主服务平台、伟彭医疗。其中,柏基对自由市场、Spotify、蔚蓝汽车进行了增持,增持幅度分别为7%,12%和8%。2季度,柏基仅对前十大重仓股中的这三只进行了增持。

其中,它对蔚来汽车增持7980518股。截至2季度末,蔚来汽车位列“柏基”美股组合的第8大重仓股。

来源:whalewisdom

目前蔚来汽车已从5月11日的阶段性低点反弹超过50%,不过2022年以来股价下跌39.74%。

截至8月8日,蔚来汽车拥有733家机构投资者。包括柏基以及全球资管三巨头贝莱德、先锋领航、道富集团等。

近日蔚来对于欧洲市场的开发,又有了进一步规划,据智车派了解,蔚来汽车宣布即将在匈牙利投产电动汽车换电站,这是该公司进军欧洲市场的又一重要举措。

资料显示,蔚来于2021年在挪威推出蔚来ES8车型进入欧洲市场。第一个换电站已于2022年初建成,现在这家公司专注于今年下半年在德国、荷兰、瑞典和丹麦等地域的扩张。在国内,蔚来汽车拥有1000多座换电站(截至2022年7月31日,共有1047座),累计使用次数超过1000万次。

蔚来到2025年底建造4000多座换电站,其中,在国外有1000座左右的计划。

清空阿里巴巴ADR

二季度,柏基美股组合清空了一部分股票包括阿里巴巴、搜狐和京东等中概股。2022年一季度,柏基美股组合就开始大手笔减持阿里巴巴ADR。当时,公司并未回应记者问询,是减持阿里巴巴公司还是将阿里巴巴的ADR换成港股。目前阿里巴巴、京东均以在香港上市。

日前,阿里巴巴集团公告,董事会已授权集团向港交所提交申请,将新增香港为双重主要上市地。在港交所完成审核程序后,阿里将在港交所主板纽交所两地双重主要上市。公告显示,相关流程预计在2022年年底前完成。京东也已经完成在香港的二次上市。

目前尚无法获悉长线投资巨头清空阿里巴巴的真实原因。

根据阿里巴巴最新财报,6月份季度,集团收入为2,055.55亿元(人民币,下同),同比保持稳定。本季度,非公认会计准则利润同比下降30%至302.52亿元,非公认会计准则摊薄每股美国存托股收益同比下降29%至11.73元。经调整EBITDA(一项非公认会计准则财务指标)同比下降15%至411.14亿元。经调整EBITA(一项非公认会计准则财务指标)同比下降18%至344.19亿元。

千亿信托依然重仓阿里巴巴港股

不过,柏基旗下的最知名的产品,苏格兰抵押贷款信托(Scottish Mortgage Trust:SMT)。这只设立于1909年的产品,截至2022年6月底,规模138.9亿英镑,折合1133.89亿元人民币。截至2022年6月底,产品的前十大重仓股包括莫德纳、艾斯美尔、特斯拉、腾讯、因美纳、美团、SpaceX,蔚来汽车、电池公司North-volt,阿里巴巴。阿里巴巴为第10大重仓股。

可见,柏基旗舰产品仍重仓阿里巴巴港股。

来源:SMT,基金材料

柏基旗下一只中国基金Baillie Gifford China Fund截至5月底,阿里巴巴仍未第二大重仓股。5月基金大手笔加仓了网易,加仓幅度100.33%。

来源:晨星

柏基基金经理:依然看好中国长期投资机遇

Sophie Earnshaw 柏基中国成长信托基金经理之一。

Sophie Earnshaw 来源:柏基官网视频截图。

Sophie Earnshaw近期在视频节目中表示“我们仍然相信柏基的中国成长信托组合代表了最好的和中国最具创新力的上市、非上市成长型公司。虽然投资组合净值走势在短期内疲软,我们希望投资者基于五年或更长时间的来判断我们的投资回报。

令人鼓舞的是,我们持仓公司的业务依然强劲。 在投资组合定位和交易方面,我们不断升级组合,投资于受中国未来十年增长和与中国政策一致的公司。总之,我们仍然认为中国提供了具有吸引力的长期风险和回报组合。

中国的长期机遇仍然具有吸引力。话虽如此,这是一个充满波动的市场,在投资之前投资者必须明确自己需要承受这种波动。我们对我们投资的公司仍然充满信心,并相信随着时间的推移,他们强劲的业务将反映在股价上”。

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